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产业快讯 | 消费级基因检测公司23andMe和Virgin Acquisition合并上市,市值约35亿美元

​美国消费级基因检测公司23andme周四表示将通过与VG Acquisition Corp合并的SPAC方式在纽交所上市。交易预计将在第二季度完成,VGAC将更改其纽约证券交易所股票代码,合并后的公司股票将以股票代码ME进行交易。 
该公司表示,此次合并后23andMe的企业估值约为35亿美元。预计该交易将通过贡献VG信托账户中持有的5.09亿美元现金,以及同时进行的2.5亿美元普通股私人发行(每股价格为10美元),给23andMe带来7.59亿美元的总收益。Virgin集团创始人Sir Richard Branson和23andMe联合创始人Anne Wojcicki分别投资2500万美元,其它机构投资者也将加入其中,包括Fidelity Management & Research、Altimeter Capital、Casdin Capital和Foresite Capital管理的基金。
该公司表示,23andMe现有股东将其100%的股份注入合并后的公司,现有股东预计将保持合并后公司81%的形式所有权。本次合并交易中花旗担任23andMe的首席财务顾问、资本市场顾问和配售代理;Morgan、Lewis&Bockius担任法律顾问。
瑞士信贷担任VG集团的首席财务顾问,LionTree Advisors担任财务顾问,而Davis Polk&Wardwell担任法律顾问。

Anne Wojcicki

23andMe联合创始人Wojcicki在一份声明中表示:“我们很高兴与Sir Richard Branson和VG 集团在新一轮业务周期展开合作,这将为革新个性化医疗创造新的机会。我们一直认为医疗保健行业要靠消费者驱动,而且我们有很大机会为精准医疗的过程提供个性化的体验,使每个人都更主动得关注自身健康。”

Richard Branson

VG集团创始人Richard Branson表示:“在我们为SPAC审查的数百家公司中,23andMe遥遥领先。作为早期投资者,我看到23andMe已经发展成为一家具有巨大增长潜力的公司。Anne看到了向消费者赋权的积极影响,我们也乐意提供大力支持,我很高兴看到23andMe将对更多人的生活产生积极的影响。”

周四上午在纽约证券交易所的交易中,Virgin集团的股价上涨了12%以上,达到15.13美元。
关于23andMe

23andMe由Anne Wojcicki、Linda Avey和Paul Cusenza于2006年创立,迄今为止已筹集了约9亿美元的资金,其中包括去年12月宣布的8250万美元的F轮融资。该公司是首家针对个人消费者进行家庭基因检测的公司之一,以唾液为基础的测试套件而闻名,为用户提供了解其DNA、遗传血统以及潜在健康问题等信息。该公司研究平台目前正在肿瘤学、呼吸道疾病和心血管疾病领域中开展基于人类遗传学的药物发现计划。 有关更多信息,请访问www.23andMe.com

关于VG Acquisition Corp

VG Acquisition Corp是一家空白支票公司。该公司的成立目的在于与一个或多个公司进行合并、股份转换、资产收购、股权购买、重组或类似业务合并。该公司主要专注于美国和西欧从事面向消费者行业的公司。管理团队包括公司创始人Richard Branson;负责集团战略发展的首席执行官兼董事Josh Bayliss;负责管理集团在北美投资团队和投资组合的首席财务官兼董事Evan Lovell。有关更多信息,请访问https://vgacquisition.com/

参考资料:

https://www.genomeweb.com/business-news/23andme-go-public-through-merger-virgin-group-acquisition-firm
https://mediacenter.23andme.com/press-releases/23andme-merges-with-vgac/
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本文由 测序中国 作者:白云 发表,转载请注明来源!

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