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尘埃落定!贝瑞和康借壳上市获证监会无条件通过

中国证券监督管理委员会(证监会)上市公司并购重组审核委员会在今日上午召开的第19次会议中,审核通过了成都天兴仪表股份有限公司发行股份购买资产的相关事宜,标志着基因测序领先企业贝瑞和康借壳上市取得了实质性的成功。

下面我们来系统回顾本次并购重组过程中的几个重要阶段:

2016年6月

成都天兴仪表股份有限公司发布停牌公告,透漏公司将筹划重大资产重组事项,至此,开始长达6个月的停牌过程。

2016年8月

天兴仪表的重大资产方案首次披露:天兴仪表将其目前拥有的全部资产、负债、业务、人员等出售给天兴集团或其指定的第三方,天兴集团或其指定的第三方以现金形式购买;同时,天兴仪表向北京贝瑞和康生物技术股份有限公司全体股东发行股份购买其持有的贝瑞和康100%股权。重组完成后,上市公司将持有贝瑞和康100%股权,贝瑞和康借壳天兴仪表,实现A股上市。但关于具体的重组方案并未披露。

2016年12月

天兴仪表披露重大资产重组草案,拟以21.14元/股,发行股份2.03亿股,作价43亿元购买贝瑞和康100%股权。同时向大股东天兴集团的控股子公司,2.97亿元出售上市公司资产与负债。交易完成后,基因测序企业贝瑞和康将借壳上市。同时披露2013年、2014年、2015年和2016年上半年,贝瑞和康主营业务收入分别为2.58亿元、3.34亿元、4.45亿元和3.85亿元,增长态势良好。同期,医学产品及服务业务贡献的毛利分别为1.6亿元、2.08亿元、2.38亿元和2.43亿元,占贝瑞和康主营业务毛利额的比例分别为90.51%、89.04%、88.63%和97.29%,为贝瑞和康利润的最主要来源。业绩补偿方承诺2017年、2018年、2019年的净利润分别不低于2.284亿元、3.092亿元和4.045亿元。天兴仪表股票于12月19日复牌后,迎来连续10个涨停板。

2017年1月

证监会向天兴仪表寄出《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,并对此次借壳重组事项连续提出33个问题,要求天兴仪表作出书面说明和解释,并在30个工作日内向证监会提交书面回复意见。

2017年2月

天兴仪表股价创出了近一个月的新高46.86元。2月28日,该股票被停牌一天。同时,该公司因 2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳证券交易所有权对公司股票交易实行“退市风险警示”。股票简称由“天兴仪表”变更为“*ST天仪”,实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

2017年3月

*ST天仪(000710)于3月9日发布了一份长达131页篇幅,约十万字的答复书,公布了一系列有关贝瑞和康的相关数据,包括近些年销售业绩、与主要竞争对手的基本情况对比分析,以及答复证监会此前下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》等内容。3月21日,证监会又向天兴仪表寄出《行政许可项目审查二次反馈意见通知书》,并对此次借壳重组事项继续提出3个问题。

2017年4月

4月12日,*ST天仪控股股东天兴集团所持有的44,002,000股股份(占总股本的29.10%)被四川省高级人民法院冻结,并于4月22日解除冻结。期间,为了回复证监会的二次反馈意见,天兴仪表再次调整贝瑞和康重组方案,将鼎锋明德致知、鼎锋明德正心已经将其所持贝瑞和康1,563,672股股份全部转让给君联茂林、苏州启明创智、鼎锋海川。4月20日,证监会发布《并购重组委2017年第19次工作会议公告》,定于2017年4月26日上午9:00召开2017年第19次并购重组委工作会议,其中审核的并购重组申请人包括成都天兴仪表股份有限公司。4月26日,证监会上市公司并购重组审核委员会召开了第19次会议,审核通过了成都天兴仪表股份有限公司发行股份购买资产的相关事宜,标志着基因测序领先企业贝瑞和康借壳上市取得了实质性的成功!

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本文由 测序中国 作者:戴胜 发表,转载请注明来源!

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